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基金6300082021年牛基挑选:我最看好的十大基金全在这里

2020-12-31 01:37:09基金
基金630008还有1个交易日,2020年行情就将全部结束。最近这段时间,关于2021年基金该如何配置的问题明显多了起来,许多小伙伴也一直关注老司基风云三号究

基金6300082021年牛基挑选:我最看好的十大基金全在这里图

还有1个交易日,2020年行情就将全部结束。

最近这段时间,关于2021年基金该如何配置的问题明显多了起来,许多小伙伴也一直关注老司基风云三号究竟会买哪些基金。

抽得空闲,今天就来揭晓答案。

2021年牛基挑选系列今天继续,这是第六篇文章,也是最后的终结篇,为大家分享的是老司基个人2021年最为看好的10只主动管理型基金。

其中前5只为风云三号真金白银买入品种,后面5只为备选产品,后期调仓时重点考虑。

组合总体策略:

配置思路:聚焦十四五、主打科技风

目标收益:长期跑赢沪深300指数

基金数量:5只

核心配置:主打科技主题,占比80%

2021年是十四五规划实施的元年,这个对于我们投资有着重要的参考意义。

作为我国发展的指南针,五年计划对于我国发展战略的规划和对于资本市场表现有着深刻的影响力。

回顾2020年,突如其来的疫情成为影响全球的最大黑天鹅。

然而,疫情冲击全球经济之时,谁也没料到,股市迎来了狂欢。

对于海外股市来说,2020年极其魔幻。

因为同一年,既经历了恐慌式大跌,又迎来了报复性暴涨的狂欢,美股更是在年底屡次创出历史新高。

A股方面,今年是国内机构投资者的大年,基金发行规模突破3万亿元,随着注册制的逐步扩大,和退市制度的不断完善,A股机构化趋势明显。

2020年,以白酒、新能源汽车等代表的板块被机构抱团炒翻天。

目前白酒、新能源汽车产业链估值泡沫明显,2021年这些机构抱团股大概率会出现调整。

放眼2021年,老司基认为,最有希望接力上涨的板块,就是大科技+大金融板块。

考虑到风云一号已经配置了银行、券商等大金融类指数基金,所以风云三号组合主打科技风,持仓基金会以科技主题基金为主。

科技兴国,科技发展是国家的统筹战略。

随着科创板上市公司增多,创业板全面注册制推进,5G手机的商用落地,给半导体芯片、物联网设备、人工智能,带来更大的投资潜力。

2019年科技行情大涨,2020年基本调整了一年,尤其是下半年,5G、半导体芯片、计算机等科技板块涨幅远远落后于其他板块。

结合十四五规划,科技板块正迎来较好的布局时点,有券商机构列出了以下具体受益的板块:

基金1:中欧互联网先锋A,基金经理:周应波

产品概况:规模86亿,成立时间2个月,总回报6.68%

关注理由:这是一只成立于2020年10月的次新基金,基金经理为业界大名鼎鼎的科技投资大咖周应波。

周应波是北大理工男,技术控。

据说还获得过世界特种机器人大赛特等奖,关键是他还是个斜杠青年,曾经担任过腾讯即时通讯产品部的产品经理。

金牛奖、明星基金奖更是拿到手软。

周应波的代表作是中欧时代先锋A,该基金夺得了最近5年普通股票型基金成长风格的冠军,详细介绍参见《2021年牛基挑选:近5年,成长型牛基都有哪些?》,近5年的收益率高达235.56%,年化收益为27.35%。

为何老司基不选中欧时代先锋而选择了波波的中欧互联网先锋呢?理由有三个:一是中欧互联网先锋A有建仓优势,下半年科技股基本都在低位,同样的公司,新基金买的价格会比老基金便宜;二是新基金规模相比中欧时代先锋A的137亿元要小,容易有超额收益;三是中欧互联网先锋A可以投资港股,港股仓位上限为50%,能布局港股的优质互联网企业。

基金2:信达澳银新能源产业,基金经理:冯明远

产品概况:规模125亿,成立5年,年化回报27.47%

关注理由:冯明远是最近几年公募行业炙手可热的明星基金经理,他2010年加入平安证券,2014年加入信达澳银基金。

在多年的投研生涯中,冯明远的重心始终聚焦在科技板块。

工作10年来,冯明远坚持调查研究了上百家公司,通过长期积累对上市公司形成了深入的认知。

冯明远的代表作是信达澳银新能源产业,他自2016年10月管理任职总回报达到235.73%,任职年化高达33.4%。

该基金2020年三季报显示,其前十大重仓股配置京东方A、韦尔股份、鹏鼎控股、汇顶科技、神州数码等半导体、电子及信息技术类公司。

该基金在2017年至2020年,连续4年都大幅跑赢了沪深300指数,2020年收益率为54%。

唯一不足就是规模有点大,不知道2021年会不会出现限购。

基金3:万家经济新动能A,基金经理:黄兴亮

产品概况:规模14亿,成立2年,年化回报28.87%

关注理由:黄兴亮是清华大学计算机博士,擅长科技股投资,有超过6年的公募基金投资经验。

他自2019年10月管理万家经济新动能A至今,任职总回报为82.99%。

该基金自2018年2月成立至今,总回报为108.28%,年化收益28.87%,业绩不错。

黄兴亮的代表基金为万家行业优选,是他加盟万家基金后管理的首只基金。

他于2019年3月单独管理至今,任职总回报达到170.74%,任职年化回报达72%。

老司基为何没有选择万家行业优选,而选择了万家经济新动能A呢?理由有两点:一是,万家行业优选目前的规模高达167亿,后者体量相对较小,容易有超额收益;二是,两只基金投资风格类似,但在持仓方面有所不同。

2020年三季报数据显示,万家行业优选相比后者,前十大持仓中多了比亚迪、长城汽车等新能源汽车股,今年涨幅过大,后期有调整风险。

基金4:富国军工主题混合A,基金经理:章旭峰

产品概况:规模46亿,成立2年,年化回报27.49%

关注理由:主动型军工主题基金中,富国军工主题混合A过往业绩优秀,基金经理为章旭峰,是一位投资老将,具有9年公募基金经理经验。

十四五规划首次提出2027年建军百年奋斗目标,未来7年我国国防装备进入批量建设时期,朝世界一流军队国防装备迈进。

军工行业部分上市公司公告已显示十四五订单大幅增长,机构预计军工产业链产能爬坡需要至2023年左右,也就是说2021-2023年军工景气度会环比上升。

长期看,军工技术是很多先进技术的源泉,发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式,更重要的是军工技术突破随之牵引的是万亿级别市场空间的民用产业,如大飞机、航空发动机等行业,给军工企业带来长足、巨大的成长空间。

备注:以上4只基金为风云三号核心仓位配置基金,配置比例各20%,总占比80%。

卫星配置:低估金融地产,占比20%

基金5:工银精选金融地产混合A,基金经理:鄢耀、王君正

产品概况:规模3亿,成立2年,年化回报18.28%

关注理由:主动管理型的金融地产基金不多,市场最知名的就是鄢耀和王君正管理的工银瑞信金融地产基金,该基金在2014年以102.49%的骄人战绩,一举夺得年度主动型股基冠军,成为当年唯一翻倍的牛基。

但目前该基金规模已经达到72亿元,所以老司基选择了同样是鄢耀和王君正这对黄金搭档管理的另外一只规模较小的基金,为工银精选金融地产混合A,相同的配方,规模不到3亿元。

金融地产属于难兄难弟,2020年涨幅严重落后于其他板块,估值也是处于历史最低位置。

用20%仓位配置金融地产,主要是控制下风云三号组合的回撤,毕竟高科技板块都是高弹性、高波动的,咱们就用金融地产的稳如狗来稍微对冲一下。

说不定,2021年还能给组合带来意外惊喜呢。

从科技股投资纯度来看,老司基觉得以下5只基金在明年也可重点关注:

1、富国基金李元博,代表基金:富国创新科技,任职年化收益:22.41%

2、诺安基金蔡嵩松,代表基金:诺安和鑫,任职年化收益:45.78%

3、广发基金刘格菘,代表基金:广发小盘成长,任职年化收益:33.82%

4、银河基金郑巍山,代表基金:银河创新成长,任职年化收益:61.14%

5、泰信基金董季周,代表基金:泰信中小盘,任职年化收益:80%

温馨提示:

老司基风云三号为2021年重点管理运作的主动管理基金组合,该组合会在2021年第一个交易日,按以下仓位比例一次性配置:

中欧互联网先锋A+信达澳银新能源产业+万家经济新动能A+富国军工主题混合A+工银精选金融地产混合A

以上为纯干货分享,如果喜欢,记得在点赞和转发~

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